안녕하세요. 핫피입니다.
오늘은 미국 바이오관련 ETF를 정리해 보는 시간을 가져보도록 하겠습니다.
대표적으로는 IBB, XBI, ARKG, BBH, PBE가 있습니다.
1. IBB(iShares Biotechnology ETF)
- 미국 나스닥에 상장된 생명공학 및 제약 기업들에 투자하는 ETF로, 약 200여 개의 종목으로 구성되어 있습니다.
- 수수료: 운용 수수료는 0.45%로, 다른 ETF에 비해 다소 높은 편입니다.
- 배당수익률: 배당수익률은 약 0.13%로 낮은 편이며, 주로 성장주에 투자하는 특성상 배당보다는 자본 이득을 추구하는 투자자에게 적합합니다.
- 변동성: 바이오테크 산업 특성상 임상 시험 결과, 규제 변화 등에 따라 주가 변동성이 높을 수 있습니다.
- 아래는 IBB ETF의 월봉을 기점으로 나타난 증시 차트입니다.
- 우상향하는 모습을 볼 수 있으며, 최고점 대비 현재는 많이 내려와 있는 상황입니다.
2. XBI(SPDR S&P Biotech ETF)
- 미국 바이오테크놀로지 산업에 투자하는 ETF로, 동일 가중치 방식을 통해 다양한 중소형 바이오 기업에 분산 투자하고 있습니다.
- 동일 가중치 구성: XBI는 시가총액에 관계없이 모든 종목에 동일한 비중을 부여하여, 중소형 바이오 기업의 성장 잠재력에 투자할 수 있습니다.
- 높은 변동성: 중소형주 중심의 포트폴리오로 인해 시장 변동성에 민감하며, 개별 종목의 성과에 따라 ETF 전체의 변동성이 높을 수 있습니다.
- 낮은 배당수익률: 성장주 위주의 구성으로 인해 배당수익률은 약 0.02%로 매우 낮습니다.
- 수수료: 연간 운용 수수료는 0.35%로, 다른 바이오 ETF와 비교하여 중간 수준입니다.
- 아래는 XBI ETF의 월봉을 기점으로 나타난 증시 차트입니다.
- 우상향하는 모습을 볼 수 있으며, 최고점 대비 현재는 많이 내려와 있는 상황입니다.
3. ARKG(ARK Genomic Revolution ETF)
- 유전체학과 바이오테크놀로지 분야의 혁신적인 기업에 투자하는 액티브 ETF입니다.
- 운용 수수료: 0.75% (상대적으로 높은 편)
- 분산 투자: 다양한 혁신 기술과 의료 분야를 포괄하고 있음
- 전통적인 대형 바이오 기업보다는 신흥 기업과 혁신 기업에 중점
- ARK Invest의 CEO **캐시 우드(Cathie Wood)**가 이끄는 전문 투자팀이 ETF를 액티브하게 관리
- 시장 변화와 기술 혁신에 따라 포트폴리오를 동적으로 조정
- 아래는 ARKG ETF의 월봉을 기점으로 나타난 증시 차트입니다.
- 최고점 대비 현재는 많이 내려와 있는 상황이고, 아직까지는 우상향하는 그림은 안나오는 것 같습니다.
4. BBH(VanEck Biotech ETF)
- 미국 및 글로벌 바이오테크놀로지 기업에 투자하는 ETF로, MVIS US Listed Biotech 25 Index를 추종합니다.
- 대형 바이오테크 기업 중심: BBH는 시가총액이 큰 바이오테크 기업에 주로 투자하여 안정성을 추구합니다.
- 낮은 변동성: 대형주 위주의 포트폴리오로 인해 다른 바이오 ETF에 비해 변동성이 상대적으로 낮습니다.
- 경비율: 연간 경비율은 0.35%로, 바이오테크 ETF 중 평균 수준입니다.
- 배당수익률: 약 0.45%로, 배당보다는 자본 이득을 추구하는 투자자에게 적합합니다.
- 집중 투자: 상위 몇 개 종목에 대한 비중이 높아, 특정 기업의 성과에 따라 ETF 전체의 성과가 크게 좌우될 수 있습니다.
- 아래는 BBH ETF의 월봉을 기점으로 나타난 증시 차트입니다.
- 우상향하는 모습을 볼 수 있으며, 최고점 대비 현재는 많이 내려와 있는 상황입니다.
5. PBE(Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF)
- 미국 생명공학 및 유전체학 분야의 기업에 투자하는 ETF로, Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index를 추종합니다.
- 다양한 시가총액의 기업 포함: PBE는 대형주, 중형주, 소형주를 포함하여 다양한 규모의 기업에 투자합니다.
- 분기별 리밸런싱: PBE는 매년 2월, 5월, 8월, 11월에 포트폴리오를 조정하여 시장 변화에 대응합니다.
- 경비율: 연간 경비율은 0.58%로, 바이오테크 ETF 중 평균 수준입니다.
- 변동성: 생명공학 및 유전체학 분야의 특성상, 투자 기업들의 주가 변동성이 높을 수 있습니다.
- 아래는 PBE ETF의 월봉을 기점으로 나타난 증시 차트입니다.
- 우상향하는 모습을 볼 수 있으며, 최고점 대비 현재는 많이 내려와 있는 상황입니다.
결론
- ARKG를 제외한 IBB, XBI, BBH, PBE ETF는 모두 우상향 하는 것을 확인함
- 구성 종목역시 대부분이 비슷한 것을 확인
- 운용수수료는 BBH(0.35%) = XBI(0.35%) < IBB(0.45%) < PBE(0.58%) < ARKG(0.75%)
- IBB, PBE, BBH가 과거 대비 우상향이 잘 되고 있고, 수익률도 좋아 보이는 것을 확인
- 생명공학과 관련된 ETF를 3개중에 하나를 편입하는 것이 필요하다고 판단됨
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